Offerta di acquisto obbligazioni CIR

Sono un piccolo risparmiatore e ho obbligazioni CIR in portafoglio. Ho ricevuto un’offerta di acquisto e una proposta di modifica a termini e condizioni per il prestito obbligazionario eurobond 2024 . Potete sinteticamente spiegarmi cosa comporta l’adesione o meno alla proposta di acquisto?
Come si legge nel comunicato emesso dalla società in data 8 settembre 2014, CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (quotata alla Borsa di Milano) rende noto di aver proposto oggi agli idonei Portatori di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi e denominati «€300,000,000 5.75 per cent. Notes due 2024» , di conferire le proprie Notes per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro .

CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare, attraverso una Extraordinary Resolution (Risoluzione Straordinaria) talune modifi che ai termini e alle condizioni delle Notes per permettere alla Società di rimborsare anticipatamente tutte le, e non solo parte delle, Notes rimanenti a conclusione dell’offerta (qualora ve ne siano). L’ammontare nominale in circolazione delle Notes è di € 210.162.000. L’Assemblea dei Portatori di Notes per l’approvazione della Extraordinary Resolution sarà convocata per il 13 ottobre a Milano. La maggioranza richiesta per l’approvazione della Extraordinary Resolution è la più alta fra (I) il 50% del valore nominale delle Notes emesse e non estinte e (II) i due terzi del valore nominale delle Notes rappresentate in assemblea. L’Offerta e la Proposta si inquadrano nell’ambito di una più effi ciente gestione della liquidità di CIR.

CARATTERISTICHE OFFERTA DI ACQUISTO

· periodo di offerta: dal 9 settembre 2014 all’1 ottobre 2014; · nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000 · prezzo di acquisto: 108%; saranno anche riconosciuti gli interessi maturati e non corrisposti alla data di pagamento . · data pagamento: 16 ottobre 2014 · nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000 · in caso di adesione i titoli resteranno bloccati sino alla conclusione dell’operazione.

L’adesione all’offerta di acquisto equivale a esprimere il «voto a favore» della «Risoluzione Straordinaria» e pertanto, in caso di approvazione, gli aderenti all’offerta riceveranno un premio di consenso («consent») pari all’1 per cento del nominale. Non è quindi consentito sia aderire all’offerta sia votare all’assemblea straordinaria.