A livello di utile 2013, l’impatto sarà minore, pari 0,07 euro per azione, ma comunque positivo – nel 2012 queste attività riassicurative avevano dato un apporto all’utile di soli 0,03 euro per azione. Alla luce dell’operazione abbiamo modificato leggermente le nostre stime. Stimiamo per il 2013 un utile di 1,12 euro per azione, che sale a 1,19 euro per azione per effetto dell’introito straordinario. Per il 2014 ci aspettiamo, invece, un utile di 1,21 euro per azione.
Il titolo Generali continua a muoversi in linea con Piazza Affari, ricalcandone sia i rialzi, sia i ribassi. La vendita delle attività riassicurative rientra nel piano strategico e ci ha portato a fare rettifiche minime alle nostre stime. Il titolo è conveniente.
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