martedì 11 giugno 2013

Obbligazione Unicredit 3 anni tasso variabile

UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark senior a due anni e otto mesi (scadenza 22 gennaio 2016) per un importo pari a un miliardo di euro con uno spread di 150 bps sopra il tasso Euribor trimestrale e un prezzo di emissione pari a 99,947 per cento.

UniCredit Corporate & Investment Banking, Bank of America Merrill Lynch, Hsbc e Morgan Stanley hanno curato il collocamento ricoprendo il ruolo di joint bookrunners. L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 150 investitori istituzionali con ordini totali per circa 1,4 miliardi ripartiti come segue: fondi (47%), banche (40%), assicurazioni e fondi pensione (10%); Francia (30%); Germania/Austria (22,5%), Italia (18%), Spagna/Portogallo (8%), UK (7 per cento).

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